Dans le village d'un boyard pas très riche vit le jeune serf Nikitchka, inventeur talentueux qui bricole des ailes dans l'espoir de voler. Le propriétaire du domaine voisin, l'opulent Kourlatiev, kidnappe Nikitchka pour qu'il répare une pendule au mécanisme compliqué. Loupatov écrit au tsar pour dénoncer les agissements de Kourlatiev. Ivan IV, heureux de pouvoir se venger d'un riche seigneur, envoie un détachement de soldats.
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