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Abandonnée dans un parc, la petite Asia, âgée de deux ans, est recueillie par Patti, une artiste de cirque qui vit dans un camping dans la banlieue de Rome...
Il était une fois Tairo, jeune dompteur de fauves dans un petit cirque itinérant des villes et villages de la péninsule italienne. Effondré par la perte de son fer à cheval, son gage de chance et d’amour, Tairo va parcourir l'Italie, à la recherche de celui qui, jadis lui avait offert ce porte bonheur...
Philipp, acteur de théâtre reconnu, se produit sur les plus prestigieuses scènes de Vienne et Hambourg. Son quotidien est rythmé par l’apprentissage des textes, les répétitions et représentations.
Des vieillards au visage buriné racontent leur vie, celle de petites frappes des années 60, nous faisant ainsi découvrir une Vienne méconnue, populaire, forcément merveilleuse à leurs yeux nostalgiques.