Karl Foyle et Paul Prentice étaient les meilleurs amis à l'école dans les années 70. Mais lorsqu'ils se retrouvent dans le Londres d'aujourd'hui, les choses ne sont plus du tout les mêmes. Karl est maintenant Kim, une transsexuelle, et elle n'a aucune envie de remuer le passé pendant qu'elle est occupée à se forger une nouvelle vie propre et ordonnée. Paul, en revanche, a du charme mais est une catastrophe sociale et a un emploi sans avenir. De leurs retrouvailles va naître un nouvel amour pour le moins compliqué...
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