Un hôtel sur la côte ouest de la Sicile. Un groupe de musiciens de jazz se retrouve là pour répéter. Et voici que deux femmes arrivent des favelas de Rio. Elles racontent qu’un magicien à la solde de trafiquants a fait disparaitre Darcy, percussionniste célèbre et vieil ami du chef d’orchestre. Il faut le sauver, le ramener dans notre dimension. Aventures picaresques et poétiques de la Sicile au Brésil et grand final concert ethno- jazz.