Dans la ville de Chittenwa, Peter Gottlieb se retrouve au bord de l'autodestruction. Alors que sa vie échappe à tout contrôle, une de ses élèves, Sabrina Carbonowitz, sage au-delà de son âge, le confronte à ses absurdités, et une étrange amitié naît entre eux. Pendant ce temps, une série de disparitions d'élèves hante le commissariat local.