Fernando, alias Prinscesa, est un transsexuel brésilien. Il a immigré à Milan pour se prostituer. Grâce à l'argent réuni, il espère se payer une opération qui lui permettra de changer définitivement de sexe.
Un jour, Prinscesa fait la rencontre de Gianni, un homme marié qui ne tarde pas à s'éprendre d'elle. Ce dernier décide alors de quitter femme et enfants pour faire sa vie avec elle...
Pour découvrir d'autres films : Meilleurs films de l'année 2001, Meilleurs films Drame, Meilleurs films Drame en 2001.