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Un pianiste de bar commence à avoir des ennuis lorsque deux gangsters s'en prennent a son frère.
Sagamore vit à la campagne, dans une ferme où il distille clandestinement du whisky. Il reçoit la visite de son frère Doc Noonan et de son fils Billy. Une jeune inconnue et son compagnon qui est un gangster viennent troubler leur quiétude.
En 1962, Hélène antiquaire à domicile, vit à Boulogne-sur-Mer avec son beau-fils Bernard, tout juste rentré d'Algérie. Alphonse, l'amour de jeunesse d'Hélène vient lui rendre visite. Celui-ci est accompagné de Françoise, une jeune actrice débutante, qu'il dit être sa nièce...
A partir d’une salle de classe, nous voyons les personnages de La Bruyère prendre vie, donnant lieu à une suite de scènes où les différents personnages sont mis en situation.
Une jeune provinciale, lauréate du concours de dactylographie du Limousin, vient travailler a Paris.