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Middlesex, Iowa, 1988. Donnie Darko est un adolescent de seize ans pas comme les autres. Introverti et émotionnellement perturbé, il entretient une amitié avec un certain Frank, un lapin géant que lui seul peut voir et entendre...
Plusieurs exemples de couples viennent illustrer la tragique incompréhension qui caractérise les relations hommes-femmes...
Un compositeur et une chanteuse sont amenés à travailler ensemble. Mais leur collaboration prend vite un autre tournant...