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Sang-hoon, dont la mère et la soeur meurent devant ses yeux lorsqu'il était encore enfant, a grandi avec la rage au ventre et une haine farouche envers son père, jugé responsable du drame.
Un paysan mongol s'acharne à planter des arbres à la frontière entre la Chine et la Mongolie pour faire reculer le désert. Une mère et son fils, réfugiés nords-coréens, vont vivre près de lui quelques semaines jusqu'à l'arrivée d'un jeune militaire.