Taylor Mead commenca son journal filme a Mexico City, ville ou il se trouvait alors. Comme il s'ennuyait, il acheta une bobine de 250 metres et filma la ville image par image, plus par manque de moyens que par souci esthetique. Il parvint ainsi a capter la ville, le passage de frontiere vers les Etats-Unis, puis New York et Malibu.