Une jeune femme marriée, mère de deux enfants, Fernanda, fait le rêve, une nuit, qu'elle danse avec un homme habillé en femme. Ce rêve la désoriente à tel point que lorsqu'elle rencontre Miguel, elle a l'impression troublante de retrouver cette homme imaginaire. Miguel est un jeune homme qui se prostitue et vie avec un travesti. Bien qu'il vole Fernanda pour acheter de la drogue, elle s'accroche à lui, part en week-end sur la côte en l'absence de son mari...
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