Aux débuts du cinéma muet au Japon, la projection de films est accompagnée en plus de l'orchestre d'un benshi, également appelé " katsuben " en japonais. Véritables stars, ils commentent et expliquent les dialogues, interprétant à la fois le narrateur et les personnages. Leur prestation est si impressionnante que cette tradition ralentit l’arrivée du cinéma parlant au Japon, rendant leur performance plus attractive que le film lui-même. Shuntaro et Umeko, deux enfants d'origine modeste, sont fascinés par le cinéma autour duquel ils se lient. L'un souhaite devenir benshi, et l'autre actrice. Dix ans plus tard leurs destins vont se recroiser dans des circonstances inattendues.
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