1853, région du Sonora au Mexique. Le pays est en guerre contre les Apaches et contre les États-Unis qui veulent agrandir leur territoire. En ces temps troublés, un muletier décide de se rendre à Mexico afin d’y vendre ses animaux et d’y trouver une vie meilleure. Mais son périple l’oblige à traverser les montagnes situées sur les terres apaches.
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