Amran (P. Ramlee) gagne difficilement sa vie de pauvre tireur de pousse-pousse, les clients sont souvent ingrats et mauvais payeurs. Le travail est difficile mais il n'a d'autre choix pour survivre et prendre soin de sa mère. Un soir, au détour d'une sombre ruelle, il sauve la belle Azizah aux prises avec des voyous malintentionnés. Elle n'est autre que la fille du riche mais pingre Marzuki. Ce dernier fait la rencontre de Ghazali, un charlatan, qui, réalisant que le vieil homme a une fille ravissante à marier, va s'efforcer de gagner ses faveurs et de tout mettre en oeuvre pour éloigner Azizah du bon et honnête Amran.