Dans un petit village du Brésil, Zé do Caixão exerce le métier de fossoyeur. Cet étrange et violent personnage, craint par les villageois, cherche la "femme parfaite" qui enfanterait un être supérieur. Malheureusement, son épouse Lenita est stérile. Il jette alors son dévolu sur Terezinha, la femme de son meilleur ami Antonio. Mais cette dernière refuse ses avances : après avoir assassiné Lenita et Antonio, Zé viole Terezinha. Bientôt, le Jour des Morts arrive et l'horrible croquemort va connaître leur vengeance...