Dans la ville de Barangay, Junie, un garçon timide et empoté, et Dodoy, un petit escroc, sont en constante compétition, notamment pour obtenir les faveurs de la jolie Liana. Quand Junie avale accidentellement une araignée toxique, il se transforme en Gagamboy, une créature agile, à l'ouïe surdéveloppée qui combat ses ennemis à l'aide de sécrétions orange mortelles. De son côté, Dodoy ingère un cafard mutant et devient l'ignoble Ipisman, avec une affreuse tête d'insecte.