Wadi est l'une des vallées qui traversent Haïfa. Une petite communauté d'habitants vit ici, dans la précarité, en marge de la ville et de la société israélienne. Juifs, survivants de la Shoah, immigrés d'Europe, et Arabes expulsés de chez eux cohabitent en harmonie. Rencontre entre Yussuf, conteure et philosophe, les frères Iso et Salo, et le couple mixte Skander et Miriam qui subit les pressions de son entourage...