En 1944, Kay et Jane voyagent dans le train de nuit reliant Miami à New York, accompagné par Harry. Kay est la maîtresse de "l'Homme", un riche industriel, qu'ils doivent rencontrer pour qu'ils puissent aider à distraire un général important. Red, un jeune parachutiste en congé, séduit Kay dans le wagon-restaurant, tandis que son amie Kelly part avec Jane. Kay suppose qu'elle ne reverra pas Red, mais Jane donne là Kelly leur adresse de New York. Kay est folle amoureuse de Red, ils passent toute la journée à New York et Red l'invite à le rencontrer dans le train du soir pour rendre visite à sa famille.
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