Au Sénégal, la lutte est le sport de la tradition. Le lutteur est un athlète mais aussi un sage et le secret de sa victoire se trouve dans la pratique mais aussi et surtout dans sa préparation spirituelle. André, un camionneur lutteur, sauve le jeune Nalla de l'assaut d'un groupe de voyous. Entre les deux naît une profonde amitié et Nalla commence à fréquenter le milieu des lutteurs contre la volonté de ses parents qui considèrent la lutte comme un sport violent et peu adapté à un jeune de bonne famille. Pendant ce temps, toute la ville est en effervescence pour le grand défi entre les deux champions Malew et Tonnère.
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