Line-up de Adelaïde Production

Jack Baker débarque à Tahiti pour écrire une nouvelle biographie de Paul Gauguin. Il y rencontre Cohn, célèbre pour ses escroqueries et beuveries, et qui prétend être l'héritier du peintre. Baker n'est pas dupe, mais se laisse peu à peu envahir par le doute, mêlé d'une étrange fascination pour Cohn.

Seuls survivants des braconniers, et désormais orphelins, deux frères éléphanteaux, Zef et Boogie, n'ont d'autre choix que de retrouver une nouvelle famille. Pour protéger son jeune frère de cette dure réalité, Zef invente une fable...