Andreï Tarkovski et Tonino Guerra, en repérage pour le film "Nostalghia" (1983), racontent leur voyage extraordinaire à travers l'Italie. Tonino Guerra conduit Andreï Tarkovski parmi les beautés traditionnelles de l'Italie. Andreï Tarkovski, stupéfait et désabusé, reste résolu dans sa recherche d'un Pays secret et intérieur, qui n'existe peut-être que dans son imagination d'artiste. Il trouvera finalement ce qu'il cherchait dans la campagne aride du centre de l'Italie et dans les villages médiévaux autour de Sienne. Durant ce voyage, Tonino Guerra pousse Andreï Tarkovski à réfléchir sur son travail et sur son passé de réalisateur et poète.