Dexter King est un comédien dégouté de jouer les faire-valoirs auprès Roy Anderson, un célèbre comique américain désagréable. Il déprime à cause de son angoisse de la vie et son manque d'expérience avec les femmes jusqu'à ce qu'il rencontre Kate, une gentille infirmière et trouve un nouveau role dans la comédie musicale "The Elephant man" qui aura un certain succès. Mais cette nouvelle situation ne va pas tarder à affecter sa vie privée...
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