En 1973 à Val Junction, quartier nord de Haïfa, Michaël et Danny sont à la tête du groupe rock Génétic Code. Ils veulent conquérir le monde. En attendant, ils se contentent de Vulcan Junction, le bar du quartier, tenu par Jimmy Smith, américain de 40 ans. Après une audition passée auprès d’un important producteur de Tel -Aviv, seul Michael, le chanteur et guitariste du groupe, reçoit une proposition.
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