Sous le règne de Catherine II, un jeune officier noble, Piotr Griniov, fait ses premières armes dans la lointaine forteresse de Bielogorsk. Il y tombe amoureux de Macha Mironova, fille du capitaine en place.
Dans le même temps, les paysans rebelles, menés par le chef cosaque Emelian Pougatchov, qui se fait passer pour le Tsar Pierre III, menacent les marches orientales de l'Empire. Jeté au coeur de la bataille, bientôt séparé de sa dulcinée, Piotr va devoir risquer sa vie et son honneur pour la sauver.
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