La Nouvelle-Orleans, 1917. Alors que la bonne societe n'admet que la musique classique, un certain Dick Duquesne, tenancier d'un cercle, s'interesse a un orchestre de Noirs conduit par Satchmo, trompettiste etonnant. Une jeune fille de la haute societe, Miralie, aime elle aussi cette musique nouvelle mais elle se destine au bel canto et sa mere lui interdit de voir Nick, qui doit quitter la Nouvelle-Orleans pour Chicago.