Flic endurci, John Cain a pour mission de protéger la réserve des Navajos de "l'homme coyote", un tueur brutal aux mystérieux pouvoirs qu'il est obligé de poursuivre à cheval, à travers le désert ... jusqu'à ce que le chasseur devienne la proie, et que la quête de justice de Cain devienne une bataille pour sauver son âme.