"Cette pipe raconte des histoires – des bonnes et des mauvaises", déclare en fumant la vieille femme, entre-temps arrière-grand-mère pour la 168ème fois. La réalisatrice Georgia Guerra-Peixes raconte surtout les bonnes histoires qu’elle a ramenées de son voyage à travers Morro da Mangueira, une célèbre favela mal famée de Rio. Quelques jours avant le carnaval, la violence et la misère laissent place aux rythmes de samba et aux petites anecdotes pittoresques sur la vie et l’amour, que les habitants du bidonville associent à cette musique. La caméra de G. Guerra-Peixes suit les protagonistes à travers le dédale de ruelles, épie les cours intérieures cachées et capture les petits mouvements et gestes des individus avec beaucoup d’attention. Ce documentaire se veut l’étude d’un petit univers individuel qui, malgré la pauvreté, semble avoir confié à la joie de vivre une place d’honneur.