Alexandre Larine, artiste célèbre, ex-citoyen soviétique vivant aux États-Unis, rentre en Russie. Il vient voir Macha Bersenieva, une belle jeune femme qu'il a connue enfant. A l'époque, il devait épouser sa mère, Anna. Mais tombant amoureux de sa fille, Larine s'effraie de cet amour honteux et finit par trahir les deux femmes. Six ans plus tard. Anna a épousé un riche hommes d'affaires russe. Macha est fiancée. L'arrivé de Larine détruit la vie étrange, douloureuse mais néanmoins stable de la mère et de la fille. La visite de Larine est une tentative désespérée de revenir dans un pays qui n'existe plus, à un amour qui a disparu. Son passé le dépasse et devient une punition. Il y a six ans, Larine s'est trahi lui-même, plus qu'il n'a trahi l'amour. Mitia, le fiancé de Macha, à l'opposé de Larine, est un homme qui se bat pour la liberté et l'indépendance ainsi que pour ses valeurs et principes.