Monsieur Cinq travaille depuis une éternité pour le diable. Engagé en tant que tentateur, il est chargé de recruter de nouveaux candidats à la damnation éternelle. Mais son secteur de travail est l'Indiana, territoire peu enclin à fournir des âmes damnées. Et pourtant, Cinq tombe bientôt sur un sujet idéal : Brendan Willy, un adolescent timide et complexé, constante victime des brimades de ses camarades de classe, de beaux sportifs, musclés, qui plaisent aux filles. Le jeune homme ne supporte plus sa condition, surtout depuis qu'il a fait la connaissance de la ravissante Twyla Day, un top model en herbe qui fait déjà chavirer les coeurs...
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