Bugs Bunny atterrit accidentellement dans le palais d'un sultan au visage inconnu. Le lapin, pour ne pas être jeté aux crocodiles, doit divertir le sultan en lui racontant des histoires. Il lui raconte alors trois aventures dans lesquels il a dû affronter Sam le Pirate, personnage qu'il décrit comme étant le personnage le plus stupide qu'il ait rencontré. Or le sultan se révèle être Sam le Pirate...