La deuxième partie du documentaire retraçant chronologiquement la vie et l'oeuvre du peintre, à travers une brillante mise en perspective de nombreux témoignages et images d'archives. Sont évoqués notamment les années Montparnasse, les muses et compagnes - Olga, Marie-Thérèse, Dora -, les guerres, le choc causé par "Guernica".