Antonio Sordi, un artiste-peintre, est possédé par l'esprit de son lointain ancêtre, un vampire brûlé au XVe siècle. Il rôde jour et nuit dans les rue de Venice, en Californie, pour trouver de nouvelles victimes, qu'il tue avant de les plonger dans un bain de cire bouillante. Le petit ami d'une de ses victimes entreprend de retrouver la disparue, alors que Sordi tombe amoureux d'une danseuse.