John Livien est musicien et vit à New York A la suite d'un traumatisme remontant à la petite enfance, il s'est créé un double imaginaire. Alors que son groupe est sur le point de connaître enfin le succès, ses troubles deviennent plus graves encore et John parvient de moins en moins à distinguer le rêve de la réalité. Au bord de la démence, il décide d'aller au bout de la folie...
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