Charlotte, découvre l'ancienne tradition du train de Noël, il la persuade de tenter de raviver la magie de Noël qui rassemblait autrefois leur communauté et ses villes voisines. Ils demandent de l'aide à Zack, l'enseignant de Benny, mais alors que Charlotte pense tomber amoureuse de lui, elle découvre que Zack cache les raisons pour lesquelles le défilé du train de Noël a un jour cessé.