Dans un monde imaginaire, une lutte sans merci oppose deux royaumes adverses. Hélèna, une jeune fille de 15 ans, issue d'une famille de forains, doit trouver le légendaire "MirrorMask" pour sauver le royaume et pouvoir retourner chez elle.
Octobre 1957. Ça se réveille et la petite ville de Derry dans le Maine ne sera plus jamais la même. Sept enfants font face à une horreur inimaginable qui apparait sous plusieurs formes, et notamment “Grippe-sou”, un clown qui vit, chasse et tue dans les égouts de la ville...
Matt Masters et ses amis décident d'amener leur cirque faire une tournée en Europe. Ils cherchent aussi à retrouver la trace de Lili Alfredo, une ancienne gloire du trapèze qui a disparu après la mort accidentelle de son mari, lui aussi artiste de cirque. A Barcelone, l'équipe enchaîne les déconvenues mettant en péril le spectacle ! En ...
Tarzan, l'homme singe, regne en maitre eclaire sur son domaine, la jungle. Mais une expedition d'hommes blancs le capture et decide d'en faire une bete de cirque. Surgit alors une tribu de redoutables sauvages.
Lors de son grand numéro de la femme coupée en deux, Popolo, magicien plein d'entrain d'un petit cirque minable, perd les jambes d'Amabilé, son assistante chérie. Évidemment, elle lui en veut à mort, d'autant qu'ils se font virer ! Pour se faire pardonner, Popolo lui promet de lui payer des vacances de princesse en retrouvant un travail, ...
Suite aux ravages de la guerre civile espagnole, un cirque ambulant tente de survivre. Pendant cette période tragique et sous la dictature de Franco, deux clowns vont s’affronter jusqu’à la mort par amour pour une belle acrobate.
Toujours prêts à s'amuser. Cheburashka et le crocodile Gena sont entourés d'amis auprès de qui la vie s'écoule paisiblement, même si une vieille dame leur joue parfois des tours...
Ou Groucho endosse le role d'un detective prive pour trouver l'agresseur d'un proprietaire de cirque auquel on a egalement derobe une forte somme d'argent.
Que vient faire Jerry Lewis dans ce cirque a trois pistes? Le clown bien sur! Mais il attend son heure derriere le grand rideau rouge, avant d'atteindre la piste aux etoiles.