Un journaliste de musique new-yorkais mène l’enquête sur la disparition, à la veille du coup d'État en Argentine, de Francisco Tenório Jr, pianiste brésilien virtuose. Tout en célébrant le jazz et la Bossa Nova, le film capture une période éphémère de liberté créatrice, à un tournant de l’histoire de l'Amérique Latine dans les années 60 et 70, juste avant que le continent ne tombe sous le joug des régimes totalitaires.
Albert vit avec sa mere dans une demeure au Portugal. Il cultive les roses et cherche la fleur ideale tandis que sa mere les vend. Il va etre fascine par le jeune Fernando, qui vit reclus dans sa bergerie.