Après avoir appris que la mort de sa femme n'était pas un accident, un ancien chef de la CIA est contraint de retourner dans le monde de l'espionnage, faisant équipe avec des adversaires et un agent véreux.
Pilgrim est le nom de code d'un homme qui n'existe pas. Fils adoptif d'une riche famille américaine, il a autrefois dirigé une unité d'espionnage pour le compte des services secrets des Etats-Unis. Redevenu anonyme, il doit sortir de sa retraite lorsque plusieurs événements menacent son pays.
Durant la Deuxième Guerre mondiale, Eric Erickson, un Américain naturalisé suédois, s'adonne au marché noir de carburant avec les Allemands. Totalement étranger à la politique, il n'est motivé que par l'argent. Bientôt repéré par les services secrets américains, il se voit proposer l'impunité s'il accepte d'apparaître aux yeux des ...
Boumir Perdozan, fils unique de la redoutable dictatrice de Mordurie, est un dangereux tyran dans la vie, mais également un fan inconditionnel de Karine Véga, l’ancienne gloire de la chanson française, qui a interprété le tube « Kiss My Heart » au début des années 2000. Quand cette dernière est invitée par Boumir pour un concert privé dans sa villa du Sud de la France, la DGSE profite de l’occasion pour infiltrer un agent secret dans le groupe musical, et tenter de récupérer certaines informations « sensibles ». Mais les meilleurs agents de terrain français se retrouvent subitement à manquer, et la DGSE est contrainte d’envoyer en mission Yannick Dupuis, leur informaticien manche et trouillard...