En 1936, le général tsariste Fiodor et son épouse grecque Arsinoé sont réfugiés à Paris. Pendant qu'elle sympathise avec des voisins communistes, il effectue des voyages secrets. Sait-il lui-même pour qui il travaille ?
Après le meurtre d'une espionne infiltrée, une agente tenace poursuit sans relâche la taupe au sein de son unité d'espionnage pour venger la mort de sa collègue.
Deux Américains qui préparent l'ouverture d'une boîte de nuit dans le Nebraska sont emmenés en U.R.S.S. par une espionne du KGB afin qu'ils apprennent aux agents du KGB à être "branchés" comme des Américains.
En 1942, peu de temps après la chute de Tobrouk, l'armée britannique est en pleine déroute. Un officier britannique, Bramble, trouve refuge dans un hôtel du Caire. A l'arrivée du Maréchal Rommel dans l'hôtel, Bramble se transforme en agent double, qui s'efforcera de découvrir les secrets de l'armée allemande.
Un espion américain en poste en Allemagne doit affronter un dilemne : doit-il sauver un soldat américain, fils d'un riche homme d'affaires, kidnappé par les Russes ou livrer un couple allemand aux Russes qui les accusent de trahison ?