Une rétrospective de l'oeuvre de Pier Paolo Pasolini en cinq films : "Accatone" (1961), "Mamma Roma" (1962), "Enquête sur la sexualité" (1964), "Des oiseaux petits et grands" ("Uccellacci e uccellini") (1966) et "Oedipe roi" ("Edipo re") (1967).
Jean, peintre à Paris, erre de cabine en cabine. Tout le nuit il va parler par téléphone à Stella, une jeune femme avec qui il a vécu, de leur histoire d'amour qui se termine. Au fil de son parcours il va rencontrer un jeune prostitué.
Callie est une mère adolescente en difficulté. A peine sortie de la salle d'accouchement, son fils lui est enlevé et vendu sur le marché noir. Elle promet alors de le retrouver un jour. Voici son histoire...