Après l'attaque d'un train par des bandits, Massey, l'un d'eux, s'enfuit avec l'argent. Le shérif, Chuck Jarvis, part a sa poursuite avec l'aide de trois indiens pisteurs...
Mary, qui est écrivain, est en train de rédiger son nouveau roman qui parle d'un triangle amoureux. Elle tombe amoureuse de son éditeur, ce qui n'est pas du goût de celui qui la convoitait. Son prétendant jaloux la présente alors à la femme de l'éditeur, mais sans lui révéler qui elle est.
Suite à une violente bataille au sein de son clan, un chef de triade est assassiné. Son fils, Jen, choisit de s'exiler en portant la responsabilité de cette mort afin de protéger ses troupes. Un an plus tard, il revient à Hong Kong pour réaliser que son clan a conclu une alliance avec les meurtriers de son père et que tous ses proches sont ...
Un duel est organisé pour déterminer qui des japonais et des chinois est le meilleur. Le meilleur représentant de chaque pays se dirige vers le lieu du combat, ignorant qu'un complot est organisé par plusieurs partis à cette occasion.