Elégie du vagabondage

Après une énième dispute avec sa famille, Tora repart sur les routes et se retrouve à Abashiri (nord de Hokkaidô). Il se lie d’amitié avec Lily, une chanteuse itinérante. Ils parlent de leurs vies. C'est la première apparition de Kiyoko Matsuoka, alias Lily, une chanteuse itinérante qui mène une vie semblable à celle de Tora. Leur rencontre a lieu à Abashiri, au nord-ouest de Hokkaidô. Tora décide de se rendre utile dans la ferme d'une famille de pionniers en espérant retrouver le droit chemin… Lily, qui a peu de liens avec sa famille, passe du bon temps à Shibamata.