Après un mois de détention préventive, le rappeur Nazar, 25 ans, est libéré mais est dès lors confronté à des difficultés financières. On l’accuse toujours de vol avec agression. Malgré tout, l’Autrichien originaire d’Iran, dont les textes provocants attirent l’attention, poursuit avec ardeur la production de son nouvel album. Le réalisateur Arman T. Riahi suit le quotidien du rappeur et de ses amis Vahid et Musti, qui se font appeler avec ironie les "Schwarzköpfe" (têtes noires), dans les rues de Vienne. Nazar nous ouvre alors les portes de sa vie et de ses pensées, partagées entre colère désespérée, énergie positive et créativité. Nazar affirme qu’il laissera bientôt derrière lui la vie des rues. Mais une nouvelle génération de rappeurs se crée, prête à suivre le même chemin. Ce film brosse le portrait de jeunes marginaux qui vivent au bord de l’abîme social. Mais il représente aussi l’espoir de sortir un jour de cette spirale nourrie par l’absence de perspectives et la violence par le seul pouvoir des mots.