Slovénie, pendant la Seconde Guerre mondiale. Deux jeunes orphelins, Marko, le petit Slovène et Lotti, la petite Allemande, perdent leurs parents dans un raid aérien. Ils ont entendu parler d'une vallée perdue où règne la paix éternelle et partent à sa recherche. Au-dessus de leur tête, un chasseur américain est abattu et le pilote saute en parachute. Il tombe sur les gamins et ne peut se résoudre à les abandonner à leur sort, même s'ils ralentissent sa fuite. Tant les Allemands que les Partisans savent que le pilote a survécu. Qui les trouvera le premier ?
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