Bien avant la révolution technologique de l'animation assistée par ordinateur et ses possibilités infinies, la magie de l'animation s'écoulait du crayon de deux des meilleurs animateurs que la Walt Disney Company n'aie jamais connu : Frank Thomas et Ollie Johnston.
Deux petits cochons frivoles crient au loup une fois de trop et Naf-Naf les ignore. Le Grand Méchant Loup et ses trois petits loups capturent les cochons, et Naf-Naf parvient finalement à les sauver juste à temps grâce au " piège à loups ". Ce programme vous est présenté tel qu'il a été réalisé. Il peut contenir des représentations culturelles obsolètes.
Max ne se sent plus de joie depuis que la delicieuse Roxane, dont il est amoureux, accepte de l'accompagner a la grande fete de fin d'annee. Seulement voila, il en fait trop et Dingo, son pere, decide de profiter des vacances pour reformer son fiston. En premiere partie le court metrage "Mickey perd la tete".
Pluto n'est pas à sa place dans une exposition canine chic, mais il flirte avec Fifi, une petite pékinoise. Le juge ordonne à Mickey et à Pluto de partir, mais lorsqu'un incendie se déclare, Pluto porte à secours à Fifi et il est acclamé en héros. Ce programme vous est présenté tel qu'il a été réalisé. Il peut contenir des représentations culturelles obsolètes.
Donald s'amuse avec son chemin de fer miniature, mais il abat l'arbre de Tic et Tac après l'avoir déclaré "surdimensionné". Donald chasse les écureuils alors qu'ils essaient de récupérer leur arbre. Ils se font un coin tranquille dans une maison miniature.
La paisible Forêt des Rêves Bleus est soudain bouleversée par un mystérieux coup de tonnerre. Seul l'épouvantable Efélant peut produire un son aussi effrayant ! Winnie et ses amis décident d'aller capturer l'horrible créature...
Un nouveau jour se lève dans la Forêt des rêves bleus. Comme à l'habitude, Winnie l'ourson se réveille avec une faim de loup et s'aperçoit qu'il n'a plus de miel. Il part en chercher, mais cela va s'avérer plus compliqué que prévu.