À l'approche de ses 30 ans, un jeune compositeur prometteur jongle entre l'amour, l'amitié et l'envie de réussir quelque chose de grandiose avant qu'il ne soit trop tard.
Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème des années 1950, un musicien épris de liberté et une jeune chanteuse passionnée vivent un amour impossible dans une époque impossible.
Stefan, un jeune Allemand, arrive sur Paris. Il rencontre Estelle, une jeune Américaine dont il tombe amoureux et qu'il décide de suivre à Ibiza. Arrivés sur l'île, les deux amants vivent l'expérience hippie mais sombrent dans la drogue.
A la mort de son père, Stéphane part en Roumanie à la recherche d'une chanteuse inconnue dont il ne connait que le nom gravé sur une cassette: Nora Luca.
Un groupe de bohémien campent non loin du palais du conte Arnheim. Laurel et Hardy se retrouvent contre leur gré à devoir élever la fille du conte, qui ignore ses origines nobles.
Violette vit avec Francois, un jeune homme instable. Ils volent dans les grands magasins, autant pour assurer leur subsistance que par jeu antisocial...