Steve Judd, un shérif à la retraite, doit aller chercher l'or d'une communauté de chercheurs et le ramener à la banque qui l'emploie. Il se fait accompagner par son vieil ami Gil Westrum et son jeune protégé Heck...
Val, musicien révolté et vagabond, échoue dans une bourgade du Mississippi. Il travaille pour une commerçante, dont il devient l'amant. Mais Carol le poursuit de ses assiduités depuis la Nouvelle-Orléans et décide de le perdre...
L'arrivée d'un tueur ambigu sème le désordre parmi les habitants d'une petite ville de l'Ouest. Un western tendu et original, au service d'une réflexion incisive sur la justice.