Cette trilogie comprend trois films réalisés par Paul Morrissey : "Flesh" (1968), "Trash" (1970) et "Heat" (1972) avec Joe Dallesandro. Le cinéaste y dépeint une certaine misère sexuelle dans l'Amérique des années 70.
A Santiago du Chili, deux vieillards discutent en buvant. L'un d'eux écrit un roman. Ils parlent d'eux-mêmes comme s'ils étaient déjà morts, le prétendu romancier se met à évoquer le temps de sa jeunesse, jadis, quand il vivait à la campagne...
A Aadef Mediation, on accueille des couples divorces qui se disputent la garde de leurs enfants. Peut-on briser le mur d'incomprehension et de haine qui les separe?
Au Portugal, un détective découvre les corps sans vie de Domingos, le domestique noir et manchot du Dauphin, et de Maria das Mercès, sa femme stérile. Ce Dauphin, riche propriétaire de la Lagune, et son molosse auraient disparu sans laisser de trace.