Etudiant en littérature à l'Université de Fordham, Paul Morrissey commence à réaliser ses premiers courts métrages indépendants dès le début des années soixante. Radicalement anti-conformiste, le futur cinéaste fait en 1965 une rencontre capitale avec l'artiste Andy Warhol, avec qui il partage les mêmes aspirations artistiques dans le domaine de l'underground et du pop art. Leur première oeuvre commune, Chelsea Girls, met en avant les qualités musicales du groupe glam-rock The Velvet Underground, bien que Morrissey niera plus tard l'implication de Warhol dans ce projet.En 1968, Paul Morrissey réalise Flesh (produit par Warhol), et met en scène un jeune éphèbe alors inconnu, Joe Dalessandro, dans le rôle d'un prostitué à New York. Les nombreuses scènes de sexe crues créent une polémique immédiate, mais le film est élevé en tant qu'oeuvre culte par tous les ...
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