Dans un pensionnat catholique pour filles près de Vienne, destiné à l’élite autrichienne fortunée et à ses enfants. L’école est florissante, mais la foi décline. La directrice de l’établissement, une jeune religieuse énergique, lutte avec ardeur contre ce déclin. Martha, 12 ans, l’une des élèves préférées de la religieuse, est une jeune fille dévouée qui souhaite expier les pêchés du monde. Encouragée par la religieuse, elle reçoit une ceinture de pénitence et est emmenée à l’étage supérieur abandonné.
François, jeune garçon complexé, souhaite devenir un homme, un « vrai ». Mais à force de trop vouloir ressembler à son idole, l’influenceur Hank Haberer, François se perd entre ses rêves et la réalité…
Près de Rome, un ancien château surplombe la mer Tyrrhénienne. Son sinistre propriétaire claironne des slogans patriotiques depuis sa voiture, tandis que le prêtre local tire sur tout ce qui dépasse son entendement. Parallèlement, Balthazar, l'âne philosophe, et son ami hybride réfléchissent aux folies humaines.
Après la mort soudaine de son père, Michi, une ancienne alcoolique, décide de rester quelques jours dans la maison d'été dont elle a hérité, avec sa petite fille Hanna. Dès la première nuit, des souvenirs longtemps refoulés de son enfance commencent à la hanter...