Le marquis Sévéro est amoureux de sa filleule Denise qui doit épouser André. Le marquis envoie André en mission de surveillance de ses plantations antillaises pour l'éloigner, mais celui-ci finit par revenir, accompagné d'une danseuse noire, qui l'aime secrètement.
Jacques Bellegarde accepte de revoir Simone puis rompt définitivement avec elle. Elle est prise d’unmalaise, après avoir caché les lettres que ce dernier lui a écrites. Ses amis, Elsa et Maurice,s’empressent auprès d’elle. Pendant ce temps, Bellegarde se rend chez Chantecoq, le roi desdétectives, sans s’apercevoir qu’il est suivi depuis son domicile par un mystérieux bossu.
Un flamboyant portrait du celebre seducteur vu par un ancien baryton de l'Opera de Moscou qui, apres un accident vocal, part pour l'Allemangne puis la France pour se consacrer au cinema.
Suzanne voit son petit ami Max enlevé par le Baron de Hoffland, un riche étranger qui convoite la jeune femme. Pas le moins intimidée du monde, celle-ci part alors à sa recherche et traverse la France aux côtés d'une femme de chambre et d'un jeune vagabond.
Belphégor s’empare de l’appareil que vient de lui apporter le bossu puis s’éloigne vers la salle des DieuxBarbares où sont cachés Ménardier et ses agents. Il débouche le tube du mystérieux appareil et peuaprès, une légère vapeur se répand dans la salle. Belphégor alors appelle ses complices et à eux trois, ils déplacent le socle de la statue de Belphégor.
Julien Villandrit est propriétaire d'une usine de textile dont le gérant, Henri Corrandi, est son ami d'enfance. Tous les deux aiment la même femme, Régine de Bettigny, qui accorde sa main à Villandrit. Fou de jalousie, Corradin va user de tous les moyens pour briser le couple.
Dans son hôtel du faubourg Saint-Germain, l'ancienne cantatrice Violetta fête son soixante- dixième anniversaire et toute sa famille l'entoure pour recevoir sa vieille amie l'impératrice Eugénie, qui vient lui apporter ses vœux. Pendant la réception, la jeune Marguerite emmène ses amis dans la salle de billard et danse devant eux un cancan échevelé mais, voici que l'impératrice et les invités, visitant l'hôtel, surprennent cette chorégraphie.
La comtesse Della Gentia et son ami Paul tentent de piéger et faire chanter leur riche voisin Juan, qui est amoureux de leur jeune et naïve amie Clarisse. Leur machination échoue. La comtesse se tue au cours d’un bal, et Paul recouvre son visage d’un masque.
Le texte de la fable de La Fontaine est intercale avec les petites sequences de dessins animes. Des bulles de bandes dessinees ont ete ajoutees sur les images pour faire parler directement les protagonistes.
Brutalisee dans son enfance, elevee dans un milieu sordide, exploitee par un homme sans scrupules, Margarita, surnommee la "sin ventura", decide de changer sa vie.
Chantecoq révèle à Bellegarde que Simone utilisait des stupéfiants. Le soir même Belphégor enlève lecorps de Simone. Ménardier est de plus en plus persuadé de la culpabilité de Bellegarde. ChezChantecoq, il arrête Bellegarde grimé en Cantarelli. Le lendemain soir, Belphégor apparaît derrière ElsaBergen qui ne s’émeut pas…..